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Consulenza Base
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Perfetto per chi inizia il proprio percorso di pianificazione finanziaria con un approccio strutturato e professionale.
- Consulenza mensile personalizzata
- Analisi situazione finanziaria
- Piano di azione su misura
- Supporto via email
Consulenza Premium
€450
al mese
Per chi desidera un approccio più approfondito con analisi avanzate e strategie personalizzate per obiettivi complessi.
- Due consulenze mensili
- Analisi patrimoniale dettagliata
- Strategie di ottimizzazione fiscale
- Monitoraggio obiettivi trimestrale
- Supporto telefonico prioritario
Consulenza Executive
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Il massimo livello di servizio per situazioni patrimoniali complesse che richiedono strategie sofisticate e supporto continuo.
- Consulenze illimitate
- Pianificazione successoria
- Analisi opportunità di mercato
- Reportistica mensile personalizzata
- Consulente dedicato
- Accesso prioritario a eventi esclusivi
Dettagli Tariffari
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Confronto Piani
| Caratteristiche | Consulenza Base | Consulenza Premium | Consulenza Executive |
|---|---|---|---|
| Consulenze mensili | |||
| Analisi finanziaria | |||
| Supporto clienti | |||
| Reportistica | |||
| Consulente dedicato | 1 consulenza | 2 consulenze | Illimitate |